株価上昇は失敗、米国の雇用統計を受けてドルは下落

［ニューヨーク／ロンドン ２３日 ロイター］ – 米労働市場が衰退し始めていることを示すデータが投資家を落ち着かせることができなかったことを受けて、米ドルは対円で２４年ぶりの高値から下落した。 連邦準備制度理事会による急激な利上げの恐れ。

米国の雇用主は 8 月に予想よりも多くの労働者を雇用しましたが、緩やかな賃金の伸びと 3.7% までの高い失業率により、今月 75 ベーシス ポイントの利上げを求める連邦準備制度理事会への圧力が緩和される可能性があります。 続きを読む

これは当初、投資家を勇気づけ、S&P 500 (.SPX) 指数が 1% 以上上昇しました。 しかし、正午までに、証券の75ベーシスポイントの利上げが株式を赤字に追い込んだのではないかという懸念がありました。 S&P 500 は 0.7% 下落し、ダウ・ジョーンズ工業株平均 (.DJI) は 0.7% 下落し、ナスダック総合 (.IXIC) は 1.1% 下落しました。

より静かなデータは、FRBがインフレを抑えるために金利を引き上げる必要性を緩和していると見られています。

実際、一部のアナリストは、連邦準備制度理事会が今月後半に金利を 75 ベーシス ポイントではなく 50 ベーシス ポイント引き上げるかどうかについて、最新の雇用統計により議論が続いていると述べています。

バンク・オブ・アメリカのアナリストは顧客向けリポートで、「ＦＲＢは９月と１１月に５０ベーシスポイント上昇すると引き続き予想している。このリポートにはＦＲＢにとって十分な朗報が含まれている」と指摘。

しかし、財務長官のジャネット・イエレンは金曜日に雇用統計を受けて、米国のインフレ率は依然として高すぎ、それを引き下げるのはFRBの仕事であると述べたタカ派的なコメントが最初の高揚感を和らげた.

しかし、欧州株 (.STOXX) は木曜日の6週間ぶりの安値から2%上昇し、英国のFTSE (.FTSE) は1.9%上昇している。

株式市場の上昇により、MSCI 世界株価指数 (.MIWD00000PUS) は 0.5% 上昇しました。 ただし、今週は 2.7% の下落に向かっており、3 週連続の下落となる可能性があります。

中国での新たなロックダウンにより、世界経済の成長に対する懸念が高まり、ウクライナでの戦争によるエネルギーコストの上昇がヨーロッパの重しになっています。

ＨＹＣＭのチーフ・カレンシー・ストラテジスト、ジャイルズ・コグラン氏は「市場はＦＲＢが利上げサイクルにどれだけ積極的に取り組んでいるかに注目している」と述べ、先週のＦＲＢ議長ジェローム・パウエルの演説以来、金利上昇への期待が高まっていると付け加えた。 ジャクソンホール中央銀行会議にて。

市場は「中国の景気減速、ユーロ圏の停滞、FRBのタカ派」を懸念していると述べた。

バンク・オブ・アメリカのメモによると、株式ファンドは2022年に4番目に大きな週次流出を記録し、債券ファンドは投資家が2週連続で資金を引き出した.

欧州では景気後退の懸念が高まっており、木曜日の調査では先月、ユーロ圏全体の製造活動が再び減少したことが示されました。これは、消費者が生活費危機の深刻化と支出削減のピンチを感じているためです。 続きを読む

金利上昇の恩恵を受けるドルは、円に対して 24 年ぶりの高値である 140.80 に達し、日本の鈴木俊一財務相は、ボラティリティを制限するための「適切な」行動を警告しました。 続きを読む ニューヨークの正午までに、円は 140.18 円まで下落しました。

6 つの通貨のバスケットに対するパフォーマンスを測定するドル指数は、前のセッションで 20 年ぶりの高値を記録した後、109.53 で落ち着きました。

ドル高の一時停止により、ユーロは 0.2% 上昇して 0.9964 ドルになりました。

債券市場では、ベンチマークとなる 2 年債の利回りは、木曜日に 14 年ぶりの高値 3.5510% を記録した後、3.41% に低下しました。

10年債の利回りは3.2196%に低下した。

ドイツの 10 年物国債利回りは 1.520% で推移し、2 か月ぶりの高値に近づきました。これは、欧州中央銀行による来週の 75 ベーシス ポイントの利上げに対する期待が高まったためです。

DWSの欧州エコノミスト、マーティン・モリソン氏は、「ユーロ圏のほぼ半分が10%を超えるインフレを経験しており、欧州中央銀行に圧力がかかっています。

MSCI の日本以外のアジア太平洋株の最も広範なインデックス (.MIAPJ0000PUS) は 0.6% 下落し、3.6% 下落した 6 月中旬以来最悪の週次パフォーマンスに向かっています。

日本の日経 (.N225) は横ばい、中国の優良株 (.CSI300) は 0.5% 下落した。

中国南西部の都市成都は木曜日、2,120万人の住民の封鎖を発表し、深センのテクノロジーハブも、より多くの中国の都市が新しいコロナウイルスの発生と戦おうとしたため、新しい社会的距離規則を発行しました。 続きを読む

「（指導者の）交代が完全に完了する2023年3月まで、中国はCOVID-free政策を維持するとの見方を維持しているが、2023年3月以降はゼロCOVID政策の緩和ペースが遅くなると予想している」とアナリストは述べた。野村は言った。

OPEC+が9月5日の会議で減産について話し合うとの期待の中で、原油価格は最近の下落の多くを取り戻したが、中国のCOVID-19制限と世界経済の低成長に対する懸念が上昇を抑え続けている.

ブレント原油先物は 2.4% 上昇して 1 バレル 94.52 ドルになり、米国西部テキサス中間体 (WTI) 原油先物は 2.1% 上昇して 1 バレル 88.51 ドルになりました。

ドル安でスポット金が上昇し、1% 上昇して 1 オンスあたり 1,713.30 ドルになりました。

シドニーの Stella Keough による追加レポート。 編集：サム・ホームズ、クリストファー・カッシング、トマシュ・ジャノウスキー、マイク・ハリソン

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