アジア株は日本主導の米国株の上昇を追随：市場の巻き返し

（ブルームバーグ） — 「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる大手ハイテク企業が主導する決算シーズンの力強いスタートにウォール街が活気づけられたことを受け、火曜日のアジア株は上昇した。

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日本と韓国の株式ベンチマークは上昇したが、オーストラリア株は横ばいとなった。 連邦準備理事会（FRB）が金利を長期にわたって高水準に維持するとの見方にもかかわらず、S&P500指数が月末の上昇を続けた後、米国株式先物相場はほとんど変化しなかった。

政府が為替支援に介入したのではないかとの疑惑が浮上する中、休日明けの日本株は上昇し、円は対ドルで３４年ぶりの安値水準から反発した。 製造業部門の改善の兆しである工場生産の回復も株価を押し上げた。

岡三証券のシニアストラテジスト、大下里奈氏は「投資家は為替介入の規模に警戒しているが、円安を巡る不確実性が後退し、安心感も出ているようだ」と述べた。

円は大きく変動し、月曜日には１ドル＝１６０．１７円まで１．２％下落した後、２％以上上昇した。 これは2022年後半以降の広い取引範囲です。 初期のアジア貿易で利益を上げた。

アジアの他の地域では、一部のトレーダーは、中国が低迷する経済を下支えするために、大幅な人民元切り下げという思い切った、非常に物議を醸す措置をとらなければならない可能性があると見ている。 アジアの有力市場はレーバーデーの祝日のため水曜日から来週まで休場となる。

企業では、世界的なAI開発ブームを反映してサムスン電子の半導体事業が2022年以来初めて黒字化したことで売上高が増加した。

このほか、世界最大の自動車市場で同社の運転支援システムを使用するための原則承認を中国当局から得たテスラは１５％上昇した。 アップル社。 前向きなアナリストがこの誘いに群がった。 ボーイング社約770億ドルの注文を集めた債券販売を通じて100億ドルを調達した。

期待を超える

米国の報告シーズンの初期結果は、80% 以上の企業が予想を上回ったことを示唆しています。 ブルームバーグ インテリジェンスがまとめたデータによると、第 1 四半期の利益は前年同期の予想から 4.7% 増加する見込みです。

物語は続く

米国の10年債利回りは、前の取引で5ベーシスポイント低下した後、火曜日には安定した。 財務省は今四半期の連邦借入額の見積もりを２４３０億ドルに引き上げ、これは大半のディーラーの予想を上回った。 オーストラリアとニュージーランドの国債は火曜日序盤に下落した。

今週の米国市場は不安定かもしれないが、UBSは現在の環境が堅調な利益成長、FRBの今年後半の方針転換の可能性、人工知能への投資の加速など、米国株に有利だとみている。

ＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメントの米国最高投資責任者ソリタ・マルセリ氏は、「われわれは米国株に対して引き続き前向きで、ＡＩ関連企業が力強い利益成長を牽引すると予想している」と述べ、「テクノロジー株への健全な戦略的配分は投資家にとって重要だ」と述べた。しかしまた、地域やセクターを超えて多様なエクスポージャーを推奨しています。」

中銀が利下げを急いでいないのではないかとの懸念にもかかわらず、ヘッジファンドの先週のハイテク株への意欲は失われなかった。 ゴールドマン・サックス・グループのプライム・ブローカレッジ・ショーがまとめたロングポジションとショートカバーの増加により、このデッキはグループによる2022年12月以来最大の買い越しとなった。

グレンミードのジェイソン・ブライト氏とマイケル・レイノルズ氏によると、「マグニフィセント・セブン」の優位性により、収益の伸びがすぐに拡大する可能性があるという。

コモディティーの中でも、中東での停戦の可能性をめぐる議論で原油のリスクプレミアムが低下したことを受け、原油は約２週間で最大の下落となった。 ゴールドはほとんど変化しませんでした。

今週のハイライト:

• 中国財新製造業PMI、非製造業PMI、製造業PMI、火曜日

• ユーロ圏CPI、GDP、火曜日

• アメリカの雇用支出指数、関係。 消費者信頼感委員会、火曜日

• アマゾン、サムスン、HSBCの利益、火曜日

• ヨーロッパ全土でレイバーデーの祝日、水曜日

• 財務省四半期還付通知、水曜日

• 米国 ADP 雇用変動、JOLTS 求人、ISM 製造、水曜日

• 連邦準備理事会の金利決定、水曜日

• ユーロ圏 S&P 世界製造業 PMI、木曜日

• 米国の工場受注、新規失業保険申請、貿易、木曜日

• Appleの決算、木曜日

• ユーロ圏の失業率、金曜日

• 米国の失業率、非農業部門雇用者数、ISMサービス、金曜日

• シカゴ連銀のオースティン・グールスビー総裁が金曜日に講演

市場の主な動きは次のとおりです。

株式

• S&P500先物は東京時間午前9時24分の時点でほぼ変わらず。

• ホン・チェンの未来は少し変わった

• 日本のTOPIXは1.4%上昇

• オーストラリアのS&P/ASX 200はほとんど変化なし

• ユーロStoxx50先物は0.4％下落

コイン

• ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし

• ユーロは1.0714ドルとほぼ変わらず。

• 日本円は1ドル＝156.40円とほぼ変わらず。

• オフショア人民元は１ドル＝７．２４４１元とほぼ変わらず。

• 豪ドルは０．６５６１米ドルとほぼ変わらず。

暗号通貨

• ビットコインは1.5%上昇して63,864.26ドル

• イーサは1.1%上昇して3,210.89ドル

債券

材料

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.1％下落し、1バレル＝82.53ドルとなった。

• 金スポットは0.1%下落し、1オンスあたり2,332.87ドルでした。

この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。

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