投資家が SVB の影響を懸念する中、米国と欧州の銀行株が下落

米国とヨーロッパの銀行株は月曜日に下落し、市場はシリコンバレーの崩壊がより広範な経済に波及するのを防ぐための規制当局の動きを恐れたため、トレーダーはソブリン債に殺到した.

投資家が銀行の債券ポートフォリオの価値を懸念したため、KBW Nasdaq Bank Index は午後の取引で 10% 下落し、European Stoxx Banking Index は 5.8% 下落しました。

カリフォルニア州に本拠を置くSVBとその英国部門の金曜日の失敗から顧客を保護するために規制当局が週末に動いた後、市場に不安が広がり、トレーダーはソブリン債に群がりました。

金利の変化に敏感な 2 年物米国債の利回りは 0.46 ポイント下落して 4.12% となり、1987 年以来最大の 1 日下落となった。 . 価格が上がると利回りは下がります。

ＴＳロンバードの米国担当チーフエコノミスト、スティーブン・ブリッツ氏は「こうして資産サイクルは終わり、信用収縮に変わり、経済は景気後退に向かうだろう」と述べた。 「すべての株主と預金者は心配しています。あなたは何をするつもりですか?ローンの帳簿を拡大しますか?いいえ、彼らは現金を返し、預金を [Federal Reserve]. “

米国の銀行株では、バンク オブ アメリカが 2.5% 下落し、シティグループは 5.9% 下落しました。 ヨーロッパでは、クレディ スイスが 9.6% 下落し、コメルツ銀行が 12.5% 下落しました。 英国のヴァージン マネーの株価は 8.9% 下落しました。

ロンドンのキャピタル・エコノミクスのグループ・チーフ・エコノミストであるニール・シアリングは、次のように述べています。亀裂が現れ始めており、価格が上昇した場合に問題が発生する可能性があることを思い出させます。 [banking] 機関。 ”

欧州最大の銀行株の一部が下落したことでベンチマーク指数が下落し、Stoxx 600 は 2.3% 下落して取引を終えました。 しかし、優良株の S&P 500 が 0.2% 上昇し、重量級の Nasdaq Composite が 0.8% 上昇したため、午後の取引により、米国市場全体がより安心しました。 米国の規制当局は投資家を安心させており、銀行の預金者は銀行システムを強化するための入札で全額支払われると述べています。

一方、小型株は特に大きな打撃を受け、ラッセル 2000 指数は 1.3% 下落しました。

投資家は、先週 SVB、Silvergate、Signature の 3 つの銀行が破綻した後、米国中央銀行が金利を据え置くという賭けを増やしています。 米連邦準備制度理事会（FRB）のジェイ・パウエル議長が先週行ったコメントを受けて、投資家は0.5ポイントの上昇を求めていた。

火曜日に、米国の消費者物価指数が発表されます。これは一連の重要なデータの最新のものであり、投資家に経済のペースと潜在的な金利上昇についての手がかりを提供します。

ウィズダムツリー・ヨーロッパのマクロ経済調査・戦術ソリューション担当ディレクター、ムーペン・タヒル氏は「これまでのところ、FRBのタカ派的スタンスに反対する意見はほとんどない」と述べた。 “これ [Silicon Valley Bank’s collapse] それに挑戦するのは初めての真の進化です。」

ロンドンの FTSE 100 インデックスは、英国政府が SVB の英国単位が HSBC に売却されることを確認した後、2.5% 下落しました。 パリのCAC 40指数は2.9%下落した。

石油も下落し、ブレント原油は 1.8% 下落して 1 バレル 81.30 ドルになり、米国の同等物であるウェスト テキサス インターミディエートは 1.9% 下落して 1 バレル 75.23 ドルになりました。

午前中の取引で、ドルは他の通貨バスケットに対して0.9％下落した。 ポンドはドルに対して1%上昇した。

アジアの株はまちまちだった。 月曜日、日本のTopixは1.5％下落し、香港のハンセンは2％上昇し、中国本土のCSI 300は1.1％上昇した。

日曜日の年次国会で、中国は中央銀行の総裁と財務大臣を彼らのポストに留めると発表した。 2 月の同国の信用の伸びも予想を上回り、景気回復への期待が高まった。

シリコンバレー銀行の中国部門との合弁事業に出資している上海浦東発展銀行は1.3％下落した。