独占：日本の楽天が8億ドルの銀行ユニットの上場を計画

［東京 ２２日 ロイター］ – 日本の楽天グループ（4755.T）は水曜日、同社の銀行部門の新規株式公開（ＩＰＯ）を来月計画していると発表した。 . 2018年以来最大。

ロイターが最初に報じたこの上場は、携帯電話事業の高額な構造による損失に何年も苦しんできた電子商取引の巨人、楽天に大きな現金の押し上げを与える可能性がある。 また、市場の需要のテストにもなります。

世界の銀行株は、米国のいくつかの地域の貸し手の破綻とクレディ・スイスの混乱を受けて、ここ数週間で圧迫されています。

楽天銀行は国内外の投資家に5,395万株を売却する予定で、銀行は555万株の新株を発行する予定です。

IPO は、1,795 円の行使価格に基づいて、合計 1,068 億円 (8 億 700 万ドル) を調達する予定です。 そのグリーンシュー オプションの別の 446 万株は存在しません。

リフィニティブによると、ソフトバンクグループ傘下の通信部門ソフトバンク(9434.T)が2018年12月に230億ドルで上場して以来、日本最大の新規株式公開となる。

株式は4月21日に東京取引所プライム市場に上場する予定です。

楽天銀行は、昨年末時点で1,300万口座を超える日本最大のインターネット銀行です。 楽天が運営する、グループのエコシステムに顧客を引き付けることを目的とした数あるフィンテック企業の 1 つです。

ユーザーは、クレジットカードからショッピング、保険まで、楽天のサービスを利用してポイントを貯めます。 ポイントは、食料品の購入、請求書の支払い、または旅行の予約に使用できます。

ロイターの計算によると、上場の中間時点で、楽天銀行の価値は約3050億円（23億1000万ドル）だった。

市場が閉鎖された後、ロイターが発表に先立って計画を発表した後、楽天の株価は6％近く上昇しました。

東京取引所によると、大和証券 (8601.T) が主幹事であり、参加銀行には三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券やゴールドマン・サックス証券などがある。

($1 = 132.3100円)

浦中美穂によるレポート。 デビッド・ドラン、ラシュミ・アイヒ、エレイン・ハードキャッスルによる編集

私たちの基準: トムソン・ロイターの信頼原則。