- 中東情勢の緊迫化を背景に安全資産への資金流入のおかげで、日本円の下落は限定される可能性がある。
- 日本の国会は、日銀が決定した最近の金利引き上げについて議論する特別国会を開催する予定だ。
- ＣＭＥのフェドウォッチツールは、ＦＲＢが９月に５０ベーシスポイント利下げする確率が５０％に低下したことを示している。
日本円は火曜日も対米ドルで下落を続けている。安全資産への資金流入により円の下落が制限される可能性があるが、これは中東における地政学的な緊張の高まりが原因である可能性がある。
日本の国会は8月23日に特別国会を開催し、先月の日銀の利上げ決定について議論する予定だ。ロイター通信が引用した政府筋によると、この会合は下院財務委員会が主催し、上田和夫日銀総裁も出席する予定。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月に５０ベーシスポイントの利下げを行うとの予想が低下し、ドルへの圧力が弱まり、ドル／円ペアが支援を受けている。 ＣＭＥのフェドウォッチツールによると、９月に５０ベーシスポイント利下げされる確率は先週の８５％から５０％に低下した。しかし、金利市場は次回会合で少なくとも２５ベーシスポイントの利下げが行われる可能性を引き続き１００％織り込んでいる。
投資家は火曜日と水曜日のCPI統計に予定されている米国生産者物価指数データセットに注目する可能性が高い。トレーダーらは米国の安定した価格上昇の確証を求めている。
市場要因の毎日の要約：FRBの50ベーシスポイント利下げの見通しが低下し、日本円が下落
- 米連邦準備制度理事会のミシェル・ボウマン総裁は日曜日、インフレと労働市場の強さの継続に関して上振れリスクが引き続き存在すると述べた。ブルームバーグによると、ボウマン氏はFRBが9月の次回会合で利下げする準備ができていない可能性があると示唆した。
- 先週のブルームバーグの報道によると、JPモルガン・アセット・マネジメントは、日本銀行が近い将来利上げする可能性は低いと考えている。同社によると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げし、米国経済が安定した場合にのみ、日銀が再利上げを検討する可能性があるという。彼らは、世界経済環境が安定していれば、日本銀行によるさらなる引き締めが2025年に行われる可能性が高いと予想している。
- ７月３０─３１日の金融政策決定会合での日銀の見解をまとめたところ、多くの委員が経済・物価は日銀の期待通りに推移していると考えていることが示された。中期的な目標として「少なくとも１％」の中立金利を掲げている。
- 先週、日銀副総裁の内田慎一氏は、市場の変動により経済予測、リスク評価、期待が変化した場合には日銀の金利戦略が調整されると述べた。最近の市場の変動を踏まえ、同氏は「当分の間は現在の金融緩和の程度を維持する必要がある」と述べ、中銀の政策が経済や物価に与える影響を注意深く監視する必要性を強調した。
- 日銀の６月会合の議事録によると、一部の委員が最近の円安による輸入物価の上昇がインフレリスクとなり得ると懸念を表明した。ある委員は、コスト誘導インフレがインフレ期待の上昇や賃金上昇につながる場合、コアインフレが悪化する可能性があると強調した。
テクニカル分析: USD/JPYは147.50レベルを試しています。次の関門は9日間EMAにある
火曜日の米ドル/円ペアは147.40で取引されている。日次チャート分析によると、このペアは9日間の指数移動平均（EMA）を下回っており、短期的な下降トレンドを示しています。さらに、14日間の相対力指数（RSI）が30を超え、調整の可能性を示した。 RSIが50レベルに向かって動く場合、これはペアの勢いが改善する可能性があることを示している可能性があります。
サポートレベルに関しては、USD/JPYは8月5日に付けた7カ月ぶり安値141.69を試す可能性があり、その後反発サポートの140.25が続くだろう。
ポジティブな面としては、USD/JPY は 9 日間 EMA の 147.72 でスポットバリアを試す可能性があります。このレベルを上抜ければ、下値の勢いが弱まり、5日間EMAの153.68に接近し、その後「下落するサポートがレジスタンスに転じる」154.50に近づく可能性がある。
USD/JPY：日足チャート
今日の日本円価格
以下の表は、本日リストされた主要通貨に対する日本円 (JPY) の変化率を示しています。日本円はニュージーランドドルに対して最も弱かった。
| 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 日本円 | ほとんど | オーストラリアドル | ニュージーランドドル | スイスフラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 0.02% | -0.29% | 0.43% | -0.09% | -0.22% | 0.10% | 0.18% | |
| ユーロ | -0.02% | -0.32% | 0.39% | -0.14% | -0.25% | -0.42% | 0.12% | |
| 英ポンド | 0.29% | 0.32% | 0.70% | 0.19% | 0.06% | -0.09% | 0.47% | |
| 日本円 | -0.43% | -0.39% | -0.70% | -0.54% | -0.63% | -0.81% | -0.25% | |
| ほとんど | 0.09% | 0.14% | -0.19% | 0.54% | -0.13% | -0.30% | 0.26% | |
| オーストラリアドル | 0.22% | 0.25% | -0.06% | 0.63% | 0.13% | -0.15% | 0.41% | |
| ニュージーランドドル | -0.10% | 0.42% | 0.09% | 0.81% | 0.30% | 0.15% | 0.56% | |
| スイスフラン | -0.18% | -0.12% | -0.47% | 0.25% | -0.26% | -0.41% | -0.56% |
ヒート マップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列から日本円を選択し、水平線に沿って米ドルに移動すると、ボックスに表示される変化率は日本円 (基準)/米ドル (相場) を表します。
日本円に関するよくある質問
日本円 (JPY) は、世界で最も広く取引されている通貨の 1 つです。その価値は広範には日本経済の動向によって決まりますが、より具体的には、日銀の政策、日米国債の利回り格差、トレーダーのリスクセンチメントなどの要因によって決まります。
日本銀行の使命の一つは通貨を管理することであるため、その動向は円にとって非常に重要です。日本銀行は、一般に円安を目的として時折為替市場に直接介入してきたが、主要貿易相手国の政治的懸念から介入を控えることが多い。日本銀行の現在の非常に緩和的な金融政策は、大規模な景気刺激策に基づいており、主要通貨に対する円の価値の下落を引き起こしています。このプロセスは最近、日本銀行と、数十年にわたる高水準のインフレに対抗するために大幅な金利引き上げを選択した他の主要中央銀行との間の政治的乖離が拡大していることによって悪化している。
日本銀行の超緩和的な金融政策スタンスにより、他の中央銀行、特に米国連邦準備制度との政策格差が拡大しました。これは、日本円に対して米ドルが有利な日米10年債の格差拡大を裏付けている。
日本円は安全な投資先とみなされがちです。これは、市場がストレスにさらされているときには、信頼性と安定性が期待される日本通貨に投資家が資金を投入する可能性が高いことを意味します。混乱の時代は、投資のリスクが高いと考えられる他の通貨に対して円の価値が上昇する可能性が高い。
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