2023 年の第 1 四半期に 10,000 ドルを投資する 3 つの方法

センチュリー・フィナンシャルの最高投資責任者であるビジェイ・ヴァレシャ氏によると、投資家は米国の金利がどこかの時点でピークに達すると予想しているため、金は6か月ぶりの高値を付けて順調に年を迎えました。

「2022年に金から撤退した後、多くのヘッジファンドが再び復活し始めており、中国経済の再開もサポートを提供できます。」

マイナス面は、世界が景気後退に近づくにつれて自由裁量支出が減少するにつれて、ジュエリーの需要が急落したことだと彼は付け加えます。

金の供給は、サプライチェーンの混乱が続く中、昨年の3.5％から最大1.5％のペースで増加すると予想されています。

貴金属市場ブリオンボールトの調査によると、投資家は、2023 年に金価格が 2,000 ドル以上に押し上げられると予想しています。

リサーチ・ディレクターのエイドリアン・アッシュ氏は、金融市場における恐怖と不確実性は、金と銀が新年の上昇を楽しんでいることを意味すると述べています。

「トレーダーは弱い成長、強いインフレ、将来の地政学的見通しの悪化を見ており、投機的な流入を引き付けている」とアッシュ氏は付け加えた。

Valecha 氏によると、エクスポージャーを獲得する良い方法は、SPDR ゴールド トラストなどの現物金に投資する上場投資信託を購入することです。

これは世界最大で、543 億ドルを管理しています。

「12か月の遅延パフォーマンス率は4.28％で、2022年に最高の金ETFでもありました」とValechaは言います。

今日はイエローメタルを購入することをお勧めします。

「激動の時代において、金は信頼できる資産です」と彼は付け加えます。

ヘルスケア在庫

今後 3 か月間はボラティリティーが続くと予想されるため、Valecha 氏は比較的リスクの低いヘルスケア セクターを好みます。

不況下では、人々が病気にかかり続けるため、おそらく以前よりもヘルスケア関連株が株式市場全体をアウトパフォームする傾向があります。

「インフレが上昇し、中央銀行がインフレを緩和するために金利を急速に引き上げているため、投資家はこのようなディフェンシブ セクターを引き続き好む可能性があります」と Valecha 氏は言います。

その結果、ヘルスケア ETF、特に BlackRock の iShares US Healthcare ETF の人気が高まっている、と彼は言います。

「この中リスクのオプションは、米国の医療機器やサービス、製薬会社やバイオテクノロジー企業など、約 116 の異なる持ち株を含む多様なポートフォリオを管理することで、リスクを軽減します。」

最大の保有企業には、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ユナイテッド・ヘルス・グループ、メルク、ファイザー、ブリストル・マイヤーズ スクイブが含まれます。

33 億ドルのファンドは昨年 4.55% 下落しましたが、S&P 500 が 17.8% 下落していることを考えると、これは比較的強いパフォーマンスだと Valecha は言います。

今年は S&P 500 を上回り、投資家に低いボラティリティを提供しています。 アナリストは、2023 年のヘルスケアの見通しについて楽観的です。」

日本株

過去 5 年間、日本の株式市場は世界の他の地域に遅れをとっており、日本の投資家にとって困難な時期でした。

ファンドマネージャーのカーミニニャックのアナリストであるニック・アムール氏は、今日の国の株式市場に投資することは矛盾した呼びかけですが、それは報われる可能性があると述べています.

日本株は潜在能力を下回り、外国人投資家は何年も日本株から遠ざかっています。 しかし、それらは現在、すべての標準的な評価方法の下で過小評価されています。」

先月、日本銀行は 10 年物国債利回りの上限を 0.25% から 0.5% に引き上げ、市場を驚かせました。

この小さな調整は、金利が何十年にもわたってゼロに近い国では大きな問題であり、何年にもわたる緩和的な金融政策がついに終わりを迎えるとの期待から、日本円は上昇しています。

日銀が国内の「静的インフレ」を抑制しようとしているため、利上げが続く可能性がある、と Amour は言う。

「これは円の持続的な上昇を引き起こし、過去12年間の日本の通貨安によって先延ばしにしてきた外国人投資家を惹きつけるだろう.」

フィデリティ・ジャパン・トラストのポートフォリオ・マネージャーであるニコラス・プライス氏は、他の国が苦戦している一方で、日本は回復力を示していると述べています。

「他の多くの国とは異なり、日本政府と中央銀行は財政拡大と金融緩和の積極的な組み合わせを提案しています。」

インタラクティブ・インベスターの投資責任者であるビクトリア・スカラー氏は、日本銀行が何年にもわたるデフレとの戦いの後、実際にインフレを歓迎したため、日本は昨年世界から姿を消しました.

「その結果、日経 225 は 2022 年にわずか 8% 下落し、ウォール街の損失を十分に下回っています」と Scholar は言います。

日本政府は、国際通貨基金が世界経済の 3 分の 1 が不況に陥ると予測しているときに、2023 年の成長予測を最大 1.5% に修正しました。

「日本は、消費者支出と企業支出が改善し、観光業が回復すると予想しています」とScholar氏は述べています。

リスクは、世界的な不況が国の輸出に打撃を与える可能性があり、インフレが 3.8% まで上昇するにつれて、日銀が金融政策の引き締めを余儀なくされる可能性があり、それが成長を損なう可能性があることです。

「これまでのところ、その総裁である黒田晴彦は、短期的に金利を引き上げる可能性を否定しています」とScholarは言います。

反対の電話を喜んで行う投資家は、iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF、SPDR MSCI Japan UCITS ETF、またはXtrackers MSCI Japan UCITS ETFなどの低コストETFで国の市場にアクセスできます。

更新: 2023 年 1 月 10 日、午前 4:30