アジア株は横ばい、日本と中国の中央銀行はドル上昇を停止 – マーケット

シンガポール：中国と日本の中央銀行のコメントがドルの上昇を止めたため、火曜日のアジア株式市場は上昇し、連邦準備理事会が追加利上げをいつ行うか、あるいは実施するかどうかに影響を与える可能性がある米国のインフレ統計を前にトレーダーらに一息ついた。

日本銀行の上田和夫総裁が、政策当局者らは短期金利の上昇が必要であると判断するのに十分な経済情報が年末までに得られる可能性があると発言したことを受け、昨晩の円は対ドルで２カ月ぶりの最高値を記録した。

当局が人民元の動きを一方向に修正すると約束して以来、人民元は半年ぶりの最高値を記録し、ロイター通信は人民銀行がドル買いに対する監視を強化したと報じた。

しかし、どちらも依然として今年最低水準付近にあり、対外貿易では人民元が１ドル＝７．３０１６ドル、円は直近では１ドル＝１４６．６８円と、月曜の最高水準より若干安となっている。

日本国債は火曜日も引き続き圧力を受けており、10年国債利回りは1ベーシスポイント上昇して0.71％の新高値をつけた。

「上田氏のコメントの結果、日本のスワップ債と国債利回りは大幅に上昇した」と証券会社ペッパーストーン（メルボルン）のリサーチ責任者、クリス・ウェストン氏は語った。

「（これは）円ロングにとって確かに建設的だ。（しかし）現時点ではあまり興奮するのは控える…対策はどちらかというと中期的な問題だ。春季賃金交渉の結果は４月まで分からない」 2024年。」

中国最大の民間不動産開発会社カントリー・ガーデンが６つの地方債の返済を３年間延長する承認を債権者の承認を得たというニュースで、中国の投資家はいくらか安堵した。

これにより、香港本土のハンセン不動産指数は1.5％も上昇し、以前の2％以上の下落から反転した。

シティ・インデックスの首席市場アナリスト、マット・シンプソン氏は「これも延期の単なる例にすぎないが、少なくとも不動産指数の出血は鈍化したようだ」と述べた。

ＭＳＣＩの日本以外のアジア太平洋株の最も幅広い指数は０．１２％上昇した。

日本の日経平均株価は０．６１％上昇し、市場は米国のインフレ統計と今週の欧州中央銀行の会合を待って金利期待と全般的なムードを決定した。

水曜日に発表予定の米国の統計では、8月の年間コアインフレ率は4.3％に低下すると市場は予想しているが、総合値は3.6％に上昇すると予想されている。

ＯＣＢＣのストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「予想を下回ればドルの上昇が鈍化する可能性があるが、株価が上昇すれば市場の追加利上げ期待が高まるためリスクセンチメントが高まり、ドル高を促進する可能性がある」と述べた。 。

金利先物市場は、米国で年末までに金利が再び上昇する確率は４５％と予想している。

今週は英国の半導体設計会社アーム・ホールディングスが50億ドル近くの調達を目指してニューヨークに上場するため、投資家のリスク選好度も試されることになる。

一夜にしてドル安とモルガン・スタンレーのアナリストによるテスラのアップグレードを受けて米国株式市場が上昇した。 テスラ株は１０％上昇した。 スタンダード＆プアーズ５００は０．７％上昇した。

アジア序盤の取引では、米国先物相場は０．１１％下落した。

他の通貨市場でも、豪ドルは消費者心理のさらなる低下の影響を受け、2022年3月以来中立の100を下回っており、これは1990年代初頭の景気後退以来最長の連続となっている。

豪ドルは月曜日に人民元の上昇を受けて反発し、０．０４％上昇し０．６４３３米ドルとなった。 一方、ニュージーランドドルは０．３％安の０．５９１８米ドル。

ユーロは対ドルで１週間ぶりの高値を付けたが、木曜の欧州中央銀行会合を前に投資家がユーロロングポジションを撤退し、動きは軟調だった。

この価格設定は、政策立案者が金利を据え置く確率が約 56% であることを示唆しています。

メイバンクのアナリストらは顧客向けノートで「ＥＣＢはすでに蚊帳の外にいるとの感触がある」と述べた。

「最近のPMIの結果は、成長期待が悪化する可能性があり、ユーロがさらに下落するリスクがあることを示唆している。FRBが追加利上げをするとの継続的な期待によって、この状況はさらに悪化している」

１０年国債利回りは４．２９４０％で落ち着いた。 商品市場では、ブレント原油先物は１バレル＝９０．９６ドルで落ち着いた。

金は1オンスあたり1,922ドルで落ち着いたが、ビットコインは人気がなくなり、月曜日には3カ月ぶりに2万5,000ドルを下回った。