日本がアジア株安を加速、円は上昇：市場が一巡

（ブルームバーグ） — 投資家が金利の今後の方向性に関する中央銀行からのシグナルを消化する中、木曜日のアジア株は下落し、不安定な取引が続いた。

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日本のTOPICS指数はオーストラリア、韓国、台湾、中国のベンチマークと同様に下落し、この地域のハイテク大手企業が最も大きな打撃を受けた。 SKハイニックスによると、ハイテクセクターの地域別指標は約2％下落した。 etcは4.8％下落し、台湾積体電路製造は2.8％下落した。 これに続き、水曜日にはハイテク株の比率が高いナスダック100指数が1.2％下落した。

投資家が米国と日本の中央銀行が逆の方向に動くのではないかと身構えたため、先週の世界市場は動揺した。 これはひいては、安価な金融資産源としての円の役割を損なうことになる。

木曜日に対ドルで１．６％下落した円は、市場のボラティリティの中で日銀副総裁が利上げはしないと発言したことを受けて、木曜日には反発した。 木曜日に利上げを行った先週の日銀会合のコメントをまとめた中で、ある委員は中立金利目標を1％と指摘する一方、別の委員は急速な利上げを避けるため適時の利上げを求めた。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券のシニア投資ストラテジスト、大西公平氏は「金利を１％に引き上げるべきだという声があり、それが一部の売りを刺激した可能性がある」と述べた。

LPLファイナンシャルのクインシー・クロスビー氏によると、キャリー取引の巻き戻しにより実行余地はさらに広がるものの、変化のペースが鈍化する中、投資家は「安堵のため息」を吐くことができるという。 「FRBが間もなく緩和サイクルを開始するとの市場の認識によるドル安は、貿易にとってマイナスとなる円高を支援することになるだろう。」

ＪＰモルガン・チェースのストラテジストらによると、最近の下落で年初来のプラス利益がすべて消え去ったため、キャリー取引の４分の３は影響を受けなかったという。

アジア貿易で利回りが低下したため、木曜日のドルは若干下落し、前取引からの動きを部分的に反転させた。 １０年債需要の低迷や優良企業による３１８億ドルの社債発行が逆風となった。

クレディサイツの米国投資適格・マクロ戦略部門責任者、ザカリー・グリフィス氏は、財務省の入札結果は「短期的には利回りの調整が続くはずだというわれわれの見方と一致している」と述べた。 「実際にはやや弱い賃金報告だった後の修正は誇張されているようだ。」

物語は続く

アメリカの市場

エヌビディアがメガキャップ株で損失を計上したため、Ｓ＆Ｐ総合５００種は０．８％下落した。 スーパーマイクロコンピュータ株式会社期待外れの収益により 20% 減少。 取引終盤では、ＣＮＮとＴＮＴの親会社ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが、自社の従来のテレビネットワークの価値を減額したことで９１億ドルの費用を計上し下落した。

日本の家電メーカーが通年の営業利益見通しを引き上げたことを受け、木曜日、ソニーの株価は上昇した。

先週の弱い経済指標を受けて、20年間金利を据え置くという米連邦準備理事会（FRB）の決定により景気後退が深刻化するリスクがあるとの懸念が高まり、市場は動揺している。

JPモルガンのエコノミストらは現在、米国経済が年末までに景気後退に陥る確率は35％とみており、先月初めの25％から上昇した。

シティインデックスとフォレックス・ドット・コムのファワド・ラザクザダ氏は「株価は依然として脆弱だ」と述べ、「強気派を再び活気づけるためにはさらなる底値の証拠が必要だ」と述べた。 全体的に、気持ちは不安定でした。 特に来週には米国CPIが発表されるため、多くの人が今回の下落を買うことに楽観的ではない。

投資家がイランによるイスラエルへの報復攻撃の可能性に備えたため、原油は上昇した。 金は6セッションぶりに上昇した。

今週のハイライト:

• ドイツの鉱工業生産、木曜日

• 米国の新規失業保険申請件数、木曜日

• 中央銀行のトーマス・パーキン氏が木曜日に講演

• 中国PPI、CPI、金

市場の主な動きは次のとおりです。

株式

• Ｓ＆Ｐ５００先物は東京時間午前１０時３８分現在、０．２％安となっている。

• 日本のTOPIXは0.6%下落

• オーストラリアのS&P/ASX 200は0.6%下落

• 香港のハンセンは1%下落

• 上海総合は０．３％下落した。

• ユーロStoxx50先物は1.3％下落

コイン

• ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし

• ユーロは1.0926ドルとほぼ変わらず。

• 日本円は0.2％上昇して1ドル＝146.41円となった。

• オフショア人民元は１ドル＝７．１７９４元とほぼ変わらず。

暗号通貨

• ビットコインは1.2%上昇して55,831.57ドルとなった。

• イーサは1.7%上昇して2,389.45ドル

債券

材料

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は０．４％上昇し、１バレル＝７５．５５ドルとなった。

• 金スポットは0.1%上昇して1オンスあたり2,385.85ドルとなった。

この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。

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