米国ハイテク株のつまずきを受けてアジア株は下落、ドルと利回りは上昇を維持

［シドニー２日ロイター］ – テスラとネットフリックスが決算発表後に米国ハイテク株を圧迫したことを受け、金曜日のアジア株は下落したが、米国の引き締めサイクルの終焉を予見する動きの多い週を前にドルと米国債利回りは上昇を続けた。

来週には米連邦準備制度理事会に加えて、政策調整が差し迫っているとの憶測が飛び交う中、日本銀行も会合を予定している。金曜未明、日本のインフレ率は6月も15カ月連続で中央銀行の目標である2％を上回ったが、上昇率は市場予想の中央値と一致した。

ＭＳＣＩの日本以外のアジア太平洋株の最も幅広い指数（.MIAPJ0000PUS）は０．５％下落し、週間では１．８％下落する見通しだ。一方、日本の日経平均株価(.N225)は０．３％下落した。

台湾のチップメーカーTSMC(2330.TW)の株価は金曜日、世界最大のチップメーカーが2023年の売上高が10％減少すると報告したことを受けて3％以上下落した。

中国株 (.CSI300) は０．２％下落し、香港のハンセン指数 (.HSI) は０．４％下落した。

人民銀行が予想より大幅に強い誘導金利を設定したことを受け、国内人民元は０．２％上昇し１ドル＝７．１６７４元となった。当局は最近、国有銀行による人民元買い取引と併せて、人民元安を擁護する取り組みを強化している。

格付け会社が万達商業が債務不履行の可能性があると警告したことを受け、中国の不動産開発業者の健全性に対する懸念も高まっている。

ウォール街では、ナスダック指数(.IXIC)が年初から約40％上昇した後、ハイテク大手テスラ(TSLA.O)とネットフリックス(NFLX.O)の利益後の急落が響き、一晩で２％下落し、１日としては３月以来最大の下落となった。

電気自動車メーカーは、第2四半期の粗利益が4年ぶりの最低水準に低下したと報告したが、ライブビデオストリーミング会社の四半期収益は予想を下回った。

ＩＧの市場アナリスト、トニー・シカモア氏は「テクノロジー分野では、テスラとネットフリックスに関して、典型的な『噂を買って事実を売る』タイプの反応が現れている」と述べた。

「テクノロジー大手のマイクロソフト、アップル、メタ、アマゾンは、同様の運命を避けるために、来週の決算報告で照明を消す必要があるだろう。」

また、7月の最近の上昇を受けて市場はFRBがほぼ引き締めるとの見方を示していたが、米国の週間失業保険申請件数が予想外に減少したことで、好調な雇用統計への期待が高まった。

FRBが11月までに2回目の利上げを行う確率を33％に引き上げ、来年の利下げ幅を100ベーシスポイント弱に若干縮小した。

アジアの10年米国債利回りは一晩で11ベーシスポイント上昇した後、ほぼ横ばいの3.8405％となったが、2年米国債利回りは一晩で8ベーシスポイント上昇した後、4.8259％で横ばいとなった。

米ドル指数は一晩で0.5％上昇した後、100.78とほとんど変わらず、1日としては5月中旬以来最大の上昇となった。豪ドルは、好調な現地雇用統計を受けて６８セント以下で推移したことを受け、上昇分のほぼすべてを手放した。

市場は来週、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）、欧州中央銀行、日本銀行が会合を開き、政策を決定し、金利見通しについて話し合うことに期待している。

ＴＤセキュリティーズのアナリストは「ＦＲＢの今サイクル最後の利上げは７月になると予想しているが、ＦＲＢがまだこの転換を示唆することに抵抗はないと考えている。むしろ、政策当局者らは今のところタカ派スタンスを維持することに抵抗を感じているようだ」と述べた。

他の地域では原油価格が上昇している。ブレント原油先物は０．３％高の１バレル＝７９．８８ドル、米国ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油先物は０．４％高の７５．９６ドルとなった。

金価格は０．２％上昇し、１オンス＝１９７２．９９ドルとなった。

ステラ・キーオによるレポート。リンカーン・フィースト編集