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スチュワートインベスターズアジアパシフィックリーダーズサステナビリティ:2021年9月ファンドアップデート

投資は増減する可能性があるため、投資よりも少ない収益を返す可能性があるというリスクが常にあります。 アドバイスを求めるべきかどうかわからない場合は、ここに個別のアドバイスはありません。

  • David Gaitは、アジア株の経験豊富なファンドマネージャーです。
  • 私たちは、スチュワードシップ、持続可能性、質の高い企業への彼の焦点が大好きです
  • 長期的な実績があり、近年のベンチマークに比べて落ち着いたパフォーマンスを見せていますが、2021年はこれまでのところ堅調な年でした。
  • ファンドは現在、アナリストが長期的なパフォーマンスのために選択したファンドのウェルスショートリストに含まれていません。

それはどのように財布に収まりますか

Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fundは、インド、台湾、オーストラリア、中国などのアジア太平洋市場に投資することにより、長期的な成長を実現することを目的としています。 このファンドは、インデックスや他の多くのアジア太平洋ファンドよりも日本に多く投資しているため、違いがあります。 このファンドは、アジアへの主要なエクスポージャーに使用でき、グローバルな投資ポートフォリオを多様化する方法を提供します。 新興市場への投資はリスクを増大させ、長期ポートフォリオを作成する際には関連するボラティリティを考慮する必要があります。

ボス

David Gaitは、StewartInvestorsのAsianEquitiesチームの長年のメンバーです。 彼は1997年にチームに加わり、グループのアジア投資戦略の開発を支援しました。

Gaitは2016年にアジアパシフィックリーダーズサステナビリティファンドを引き継ぎました。また、2005年からアジアパシフィックサステナビリティファンド、2010年からパシフィックアセットトラストを管理しており、どちらも同様の投資プロセスを採用しています。 スチュワートインベスターズでの彼の経験と長寿は、彼がインド亜大陸のサステナビリティファンドを含む他の多くのファンドの共同マネージャーまたは副ディレクターであることを意味しますが、これらの3つのファンドが彼の主な責任です。 スチュワートインベスターズのすべてのファンドには、適切なサポートを提供するアシスタントと副ディレクターがいます。

全体として、Gaitの責任は管理可能であると考えており、Gaitが会社の調査、資金管理、およびチームのジュニアメンバーの指導に時間を費やしていることを嬉しく思います。 このファンドでは、Gaitは他の尊敬されているファンドマネージャーや緊密なアナリストチームのサポートも受けています。 一部のチームメンバーは、それ自体で優れた実績を持つ他のファンドを運営しています。

処理

スチュワートインベスターズとそのファンドマネージャーは、1988年にさかのぼる同じ投資哲学に基づいてアプローチを行っています。哲学は監視に基づいており、チームは投資家の資本を自分たちのものであるかのように投資します。 市場が落ち込んだときの損失を抑えながら、投資家の富を長期的に成長させることを目的としています。

このファンドでは、Gaitは、長期的に持続可能で予測可能な成長を実現できると彼が信じている高品質の企業に投資しています。 彼は、良好な財政状態にあり、経済の変動の期間に耐えることができる現金を生み出すビジネスを愛しています。 マネージャーはまた、会社の人々と文化に焦点を合わせ、誠実な管理チームによって管理されていると彼らが信じる会社にのみ投資します。

歩行は、通常はより防御的であるセクターに焦点を合わせています。つまり、市場が弱い場合、それらはより良く持ちこたえることが期待されます。 これには、より広い経済で何が起こっても、人々がしばしば購入し続ける製品やサービスを販売する傾向がある基本的な消費財やヘルスケアセクターが含まれます。

ディレクターは現在、ファンドの42.4%が現在投資されているインドのような国で、最も魅力的な長期的な機会のいくつかを見つけています。 Gaitは、これらの企業の多くがインドだけでなく海外でも事業を行っていると述べていますが、これはかなりの金額です。 これは、彼らが利益を得る場所に関して多様性を提供し、成功のために地元経済に依存するだけではないことを意味します。 過去1年間のインド企業への新規投資には、保険会社HDFCLifeとIT会社Infosysが含まれます。

取締役は、一部の企業の利益が国の介入によって制限される可能性があると考えて、中国に対する彼の予測にもっと慎重です。 その結果、現在、ファンドの7.5%のみが中国企業に投資しているのに対し、ベンチマークでは34%近くになっています。 Gaitは、政府の関与が少なく、投資家の利益のためにビジネスに賢明に投資する高品質の企業に焦点を当てました。

このファンドはまた、ほとんどのアジア太平洋ファンドよりも日本に多く投資しています(現在12.5%)。 日本セクターを除くIAアジア太平洋地域のファンドは、日本企業に最大5%を投資することができます。 しかし、何年にもわたって、Gaitは日本に拠点を置き、アジア、特に中国でビジネスのほとんどを行っている質の高い企業をますます多く見つけてきました。 日本への投資を増やし、柔軟性を高めるために、ファンドはIAスペシャリストセクターにあります。

現在の日本の保有には、消費財企業のユニ・チャームと医療技術企業の保谷が含まれます。 塗料メーカーの日本ペイントは、投資が成功し、マネージャーはもはや同じ価値を提供していないと考えているため、昨年末に売却されました。 それは今でも素晴らしい会社と見なされているので、彼は最近、株が下がったときにそれを再投資し、より魅力的な価格で購入することができます。

文明

スチュワードシップと持続可能性は、このファンドの投資戦略の重要な部分であり、長年にわたって運用のますます重要な部分になっています。 Gaitは、居住国の持続可能な開発に利益をもたらし、貢献できると信じている企業に焦点を当てています。 環境、社会、ガバナンスに関する情報を分析することは、マネージャーが企業の品質についてより深く理解するのに役立ち、持続可能性をより重要にするのは長期的な投資であると信じています。

グループ内で長年にわたって発展してきた文化や哲学は魅力的だと思います。 チームは投資家の前に個人的な利益を置くことはせず、同様の方法で顧客を扱う会社を探します。

スチュワートインベスターズは、2019年に日本の銀行である三菱UFJに買収されたファーストステートインベストメンツの一部を形成しています。買収により、会社が混乱したり変化したりすることがあります。確かにまだ独立した​​投資チームです。 いつものように、私たちはより多くの潜在的な変化を探し続けています。

費用

このファンドの継続的な年間融資手数料は0.84%ですが、HL投資家は0.05%の割引を利用できるため、手数料は0.79%に削減されます。 これは他のアジアのファンドと比較して合理的です。 基金の控除は、ISAまたはSIPPの外部で保持されている場合に課税される可能性のある忠誠ボーナスを通じて達成されます。 HLを介した投資には、年間最大0.45%のプラットフォーム料金も適用されます。

パフォーマンス

David Gaitは、長期投資において確かな実績があります。 2005年以来管理しているアジア太平洋持続可能性ファンドを含む資金管理のキャリア全体をとって、彼はアジア太平洋地域のより広い株式市場をアウトパフォームしました。 いつものように、過去のパフォーマンスは将来のリターンへのガイドではありません。

彼は2016年にアジアパシフィックサステナビリティファンドを引き継ぎましたが、当初は市場ほどのパフォーマンスを発揮していませんでした。 しかし、それは堅実な年であり、2021年8月末までの12か月間で、ファンドは市場の17.3%に対して29.9%成長しました。

この間、インドはアジアの株式市場で最もパフォーマンスの高い市場の1つでしたが、中国は最も弱い市場でした。 これはインドにバイアスをかけることでファンドのパフォーマンスを助けましたが、中国への投資は少なくなっています。 インドに拠点を置きITサービスを提供しているTechMahindraや日本のHoyaなどの企業からの高い収益により、マネージャーの個々の株の選択も好調でした。

マネージャーが質の高い企業に焦点を合わせ、より保守的な投資スタイルを採用していることを考えると、アジアの株式市場が下落したとき、ファンドは持ちこたえる傾向がありましたが、上昇したときは追いつきませんでした。

このファンドは堅牢なプロセスを使用しており、長期的にはうまくいくと信じています。 ただし、現在、同様のプロセスを使用し、富の候補リストでうまく機能している他のアジアのファンドがあります。 投資家はまた、このファンドは、日本企業への投資と中国の大手ハイテク企業へのエクスポージャーが低いこともあり、より広い市場や同業他社とはまったく異なる方法で投資されていることに注意する必要があります。 これは、パフォーマンスも時々異なることを意味します。 いつものように、ファンドが将来どのように機能するかについての保証はありません。 投資家がリターンを減らすことができるように、ファンドは価値が上がるだけでなく減少する可能性があります。

過去のパフォーマンスは未来へのガイドではありません。 出典:リッパーIMから2021年8月31日まで

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability LeadersIncの詳細

スチュワートインベスターズアジアパシフィックサステナビリティリーダーズプリンシパルインベスターズインフォメーション

重要な情報投資の価値とそれらからの収入は、投資したものよりも少ないリターンを得るように、上下する可能性があることを忘れないでください。 この記事はあなたがあなた自身の投資決定をするのを助けるために提供されました、それはアドバイスではありません。 自分の状況に対する投資の適切性がわからない場合は、アドバイスを求めてください。 ニュースや調査項目は、個人的な取引の推奨事項ではありません。

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