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暗号通貨のスタートアップへの熱狂は、次のハイテク巨人を生み出しますか?

NS立派な香港FTX 暗号通貨交換は、基本的なニーズが仕事の次に来る場所です。 食べ物や飲み物は、それぞれ6つのスクリーンを備えた机の周りにあります。 上司のSamBankman-Friedは、運が良ければ、机の横にあるビーンバッグで毎晩4時間寝ていると言います。 彼は、「レストランは配達のために開いている」ことを除けば、朝食と夕食の間に大きな違いは見ていません。

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彼の懸念は、眠らない暗号通貨市場の状態を反映しています。 しかし、それはまた、2年前の会社が成長しているスピードを反映しています。 先月 FTX 投資家が180億ドルの値札を付けてからわずか3か月後、250億ドル相当の4億2000万ドルの資金調達ラウンドを発表しました。 契約は一気にマークされました これまでで最高の 世界最大のファイナンシャルマネージャーであるブラックロックを含む投資業界は、 OTPP、1,700億ドルのカナダの年金基金、およびシンガポールのソブリンファンドであるTamaicFund。

FTX資金調達フェスティバルは、暗号通貨のスタートアップ、特にブロックチェーンベースの未来を構築するために必要なツールを作成するスタートアップに対する投資家の高まる欲求の兆候です。 2021年の最初の9か月で、彼らは150億ドルのベンチャーキャピタルを調達しました(あなたは)、2020年全体の売上高の5倍。第3四半期には、10億ドル以上の価値のある12のスタートアップが誕生しました。これは記録的な数です。 困った時代は、一部のベンチャーキャピタリストにドットコム時代を思い起こさせます。 しかし、彼らが1994年のように祝っているのか1999年のように祝っているのかはわかりません。

資本流入のきっかけの1つは、個々の投機家からのデジタルマネーに対する需要の高まりです。 これが効果です あなたは■暗号通貨ウォレットと交換をサポートします。 投資家はまた、規制が明確になるにつれて、金融機関はそれをより真剣に受け止め、暗号通貨の税理士、分析会社、資産管理者の需要に拍車をかけるだろうと賭けています、とマット・バートンは言います QED、 NS あなたは 機関。 今週69,000ドルに達したビットコインの価格などの注目の指標は印象的です。

業界のフロンティアも拡大しています。 ブロックチェーンの新興企業は、新しい形態の金融サービス(分散型金融)、デジタル所有権(非代替トークン、または NFTs)またはインセンティブモデル(ユーザーがプレイ中に暗号通貨を獲得できるゲームなど)。 NFT プロジェクトは、2020年の3100万ドルから今年までに20億ドルを調達しました。5分の4 あなたは 取引は初期段階にありました。

最も興味深いのは、新しい投資家の参入です。 成功した暗号会社は若い会社にお金を再投資します。 最も多作なのは、米国最大の暗号通貨取引所の投資部門であるCoinbase Venturesで、前四半期に24件の取引を成立させました。 11月5日 FTX 他の企業は1億ドルのゲームファンドを立ち上げました。

裕福な投資家も主流の金融から参加しています。 その中には、FacebookやSkypeの初期のサポーターであったアンドリーセンホロウィッツなどの有名な投資ファンドがあります。 立ち上げを喜んでいる日本のグループであるソフトバンクは、前四半期に6つの暗号取引を完了しました。 また、いくつかのヘッジファンドと資産運用会社を備えています。 これらの投資家は、過去3か月間に1億ドルを超える15ラウンドの完了を支援してきました。 合わせて、これらは全体の3分の2を占めました あなたは 両替。

狂気は1990年代のドットコムブームを思い起こさせると、投資家がウェブ経済の基盤を形成する企業を支援するために急いでいたとき、CoinbaseVenturesを運営しているShanAgarwalは言います。 一方、現在の時代はさらに印象的です。シリコンバレーでインターネットバブルが発生した一方で、「ビットコム」ブームはアジア(今四半期に14億ドル調達)、ヨーロッパ(11億ドル)、アメリカ(30億ドル)に広がりました。 )。 暗号通貨ユニコーンはアフリカとラテンアメリカでも進歩しています。

しかし、それが今日のハイテク巨人のような成功を達成するかどうかについては、まだ疑問が残ります。 それは初期の頃です。 2021年の暗号会社へのボーナスは、フィンテック企業によって調達された金額の16%であり、スタートアップ全体によって調達された金額の3%です。 大規模な取引により、平均投資ラウンドは2020年レベルの3倍の2,100万ドルに増加しましたが、平均は400万ドルと小さいです。

いくつかの評価はばかげているように思われます。9月、ブロックチェーンでプレイされたファンタジーフットボールゲームのSorareは、推定値42億ドル、つまり売上高の22倍で6億8000万ドルのラウンドを終了しました。これは、Facebookが新規株式公開を申請したときの2倍以上です。 これはすべて、一部の投資家が盗賊のように作られ、他の投資家が指を燃やすであろうことを示唆しています。 善悪を問わず、眠れない夜が増えます。 ■■

この記事は、「TheBitcomBoom」という見出しの下で印刷版の財務と経済のセクションに掲載されました。

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