iシェアーズ日本株価指数：2022年4月ファンドアップデート

投資は増減する可能性があるため、投資した金額よりも少ない収益が得られる可能性があるというリスクが常にあります。 アドバイスを求めるべきかどうかわからない場合は、ここに個別のアドバイスはありません。

• ブラックロックは1971年以来インデックスポートフォリオを管理してきました
• このファンドは、日本の大中小企業に低コストのエクスポージャーを提供します
• FTSE Japan Indexは、開始以来綿密に追跡されています。
• このファンドは、アナリストが長期的なパフォーマンスのために選択したファンドのウェルスショートリストに含まれています

それはどのように財布に収まりますか

iシェアーズジャパンエクイティインデックスファンドは、トヨタ、ソニー、任天堂など、地球上で最も有名な企業の本拠地である日本に投資しています。 このファンドは、あらゆる規模の企業株に投資し、消費財や工業製品、テクノロジーなど、さまざまな業界に投資しています。

インデックストラッカーファンドは、投資する最も簡単な方法の1つであり、長期的な成長を目指すポートフォリオの低コストの出発点になります。 このファンドは、グローバルポートフォリオを多様化するため、または追跡対象ファンドのポートフォリオへの優れた追加として使用できると考えています。

ボス

Kieran Doyleは、ブラックロックの機関投資家向けエクイティチームのシニアポートフォリオマネージャーです。 彼は2004年からチームの一員であり、2016年に正式にプリンシパルファンドマネージャーになりました。各ブラックロック株式インデックスファンドには、より広範なチームとともに、ファンドを管理する能力を持つプライマリ、セカンダリ、ターシャリマネージャーがいます。 より広範なチームは、インデックスへの投資に十分なリソースと経験を持っています。

ブラックロックのグローバルなアプローチにより、世界中のチームと緊密に連携し、より効率的にお金を管理できるようになります。 私たちは、投資家にシンプルで効果的な追跡オプションを提供するブラックロックの能力を信じています。

治療する

このファンドは、インデックスに含まれるすべての企業に同じ割合で投資することにより、ベンチマークインデックスであるFTSEジャパンを追跡することを目的としています。 これは完全複製として知られており、ファンドがベンチマークを綿密に追跡するのに役立ちます。

コストを低く抑えることは、指標を綿密に追跡するためのチームの戦略の重要な部分です。 ポートフォリオマネージャーは、取引が最良の価格で行われるように日本のチームと連絡を取り、コストを低く抑えるのに役立っています。

ファンドの約5％は中小企業に投資しています。 彼らは彼らのより大きな仲間よりも大きな成長の可能性を持っていますが、より極端な価格変動を経験する可能性があります。 このファンドは長期的には利益を得ることができますが、リスクを追加します。

ファンドには、ベンチマークの追跡にどれだけ近いかを測定するエラー追跡ターゲットもあります。 ファンドが効率的に管理されていることを確認するために、BlackRockによって毎日および毎月監視されています。 ファンドはまた、エクイティローンと呼ばれるプロセスで、投資の一部を他の人に手数料で貸し出すことができます。 これにより、コストを低く抑えることができます。

ブラックロックの貸付プログラムが1981年に開始されて以来、アクティブな貸付を行っている借り手は3人だけが債務不履行に陥っています。 いずれの場合も、ブラックロックはすべての証券を担保付きのローンとして、顧客に損失を与えることなく買い戻すことができました。

文化

ブラックロックは現在、世界最大の資産運用会社であり、2022年1月の時点で世界で10兆ドルを管理しています。同社は、現在のCEOであるラリーフィンクを含む8人のパートナーによって1988年に設立され、世界中でアクティブおよびパッシブ戦略で知られています。 ブラックロックの従業員は、会社の業績と成長を支援するために参加できるように、会社の株式を保有することが奨励されています。 iSharesブランドは、インデックストラッカーと上場投資信託のBlackRockファミリーを表しています。

ブラックロックは、豊富なリソースと知識を備えた世界最大の資産運用会社の1つとして、投資市場のこのセグメントでさらなる発展を推進し続けることを目指しています。 インデックス追跡の分野で大きなプレーヤーになることで、ブラックロックは独自の市場アクセスを得ることができ、取引コストの削減に役立ちます。

このファンドを管理するチームは、ビジネス全体のさまざまなエクイティおよびリスク部門と緊密に連携しています。 これにより、ファンドを効果的に管理するための優れたサポートと課題が追加されると考えています。

ESG統合

ブラックロックは、責任投資原則の初期の署名者であり、パッシブ製品のiSharesスイートなどを通じて、ESGに焦点を当てた資金を数年間提供してきました。 しかし、2020年1月に全社的にESGにコミットしただけです。この発表を受けて、同社はESGに焦点を当てたETFの範囲を拡大し、積極的に運用されているファンドから一部のサーマルコール会社を選別し、すべてのファンドマネージャーに検討を求めることを約束しました。 ESGリスクと制度的。 全体として、ブラックロックのESG統合はまだ進行中の作業であると感じています。

iシェアーズジャパンエクイティインデックスはESGファンドではないため、たばこや武器などの例外はありませんが、このファンドのESGバージョンが利用可能になりました。

同社は近年、気候変動への取り組みを目的とした株主の決定に大きな重みを置くことができなかったとして論争を巻き起こしている。 彼女は、投票活動をより透明にし、主要な投票の正当性を提供するというコミットメントで応えました。 同社はまた、年次および四半期ごとの監督報告書で議決権および参加事業の概要を説明しています。

ブラックロックの投資スチュワードシップ（BIS）チームは、その権限を持つ会議の100％に投票することを目指しています。つまり、毎年85の市場で約16,000の会議に投票します。 2021年、BISはアジア太平洋地域の企業と1,057回取引しました。 たとえば、2021年に彼らは三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）と取引しました。

MUFGは世界最大の金融機関の1つであり、50か国以上で運営されています。 パリ協定の目的に合わせて資金調達と投資を行うという同社の事業戦略の概要を示す計画を開示するという株主からの提案がありました。 ブラックロックは、株主の一般的な意図に同意するものの、法的拘束力のある性質が潜在的な結果と将来の会社の発展能力をもたらす可能性があるため、この提案に反対票を投じました。 BISは、国内および世界の同業他社に対してベンチマークされた気候関連のリスクと機会の検出と対処において、これまでに合理的な進歩を遂げたと考えています。

費用

このファンドには、0.08％の継続的な年間融資手数料があります。 これは、このセクターの他のパッシブファンドと比較して優れた価値であると私たちは考えています。 これは、HLの日本市場向けパッシブトラッキングプラットフォームで最も安価なファンドの1つでもあります。 年間最大0.45％のプラットフォーム料金も適用されます。

パフォーマンス

2005年7月の発足以来、iシェアーズジャパンエクイティインデックスファンドはFTSEジャパンインデックスを順調にフォローし続けています。 インデックス追跡ファンドから予想されるように、それらは関連するコストのために長期ベンチマークに遅れをとっています。 ただし、BlackRockチームが使用した戦略により、この違いは減少しています。 過去のパフォーマンスは、将来のリターンへのガイドではありません。

過去10年間で、FTSE Japan Indexは136.52％*を返しました。 同じ時間枠の間に、ファンドは投資家に129.11％を返しました。

日本の株式市場は2021年にパフォーマンスに力強い回復を見せました。Covid-19の明るい見通し、新首相からの新たな刺激への期待、ワクチン金利の改善により、日経は30年以上も見られなかった高値を付けました。

しかし、最近、日本市場は地盤を失いました。 これは主に、米国の利上げ後の投資家の懸念（およびそのハイテク株への影響）によるものです。 しかしまた、オミクロン変数の影響は、経済を再開する計画を遅らせています。 これらの長期にわたる制限は、個人消費と経済成長を枯渇させました。

ブラックロックの規模、インデックス追跡ファンドの管理における経験と専門知識を考えると、保証はありませんが、ファンドは今後もFTSEジャパンインデックスを追跡し続けると予想されます。 以下の5年間のパフォーマンスチャートをざっと見てみると、ファンドは他の年よりもいくつかの年でインデックスをより厳密に追跡していることがわかります。

過去のパフォーマンスは未来へのガイドではありません。 出典：*リッパーIMから2022年3月31日まで。

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iシェアーズの日本の株価指数に関する主要な投資家情報

重要な情報 – 投資の価値とそれらからの収入は、あなたが投資したものよりも少ない利益を得るように、上下する可能性があることを覚えておいてください。 この記事はあなたがあなた自身の投資決定をするのを助けるために提供されました、それはアドバイスではありません。 自分の状況に対する投資の適切性がわからない場合は、アドバイスを求めてください。 ニュースや調査項目は、個人的な取引の推奨事項ではありません。