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市場が米国のCPIテストを待つ間、高級品セクターが欧州株を押し上げる

市場が米国のCPIテストを待つ間、高級品セクターが欧州株を押し上げる

2023年1月4日、東京のビジネス街にある証券会社の外で、日経平均株価と日本円と米ドルの為替レートを表示する電光パネルの前を通り過ぎる女性。ロイター/キム・ギョンフン

ロンドン(ロイター) – 木曜日の欧州株式市場は、中国がパンデミック時代の規制を一部緩和したことを受けて高級ブランドの上昇に支えられ上昇した一方、FRBの政策方針に影響を与える可能性がある米国のインフレ統計を前にドルは軟化した。

ロイターがまとめたエコノミストらは、7月の米消費者インフレ率が年率3.3%と若干上昇すると予想している一方、変動の激しい食品とエネルギーセクターを除いたコア金利は7月に0.2%上昇し、年率4.8%上昇すると予想されている。

イートロのグローバル市場アナリスト、ベン・レイドラー氏は「12カ月連続の物価下落を経て、初めて総合インフレ率が上昇するだろう」と述べた。

レイドラー氏は「インフレは低下し、金利の低下は許されるという、上昇相場を支えてきた穏健派の見方が試されることになるだろう」と付け加えた。

市場はFRBが今年利上げする可能性を50%以上織り込んでいる CME FedWatch ツールが表示されます、適度なインフレを伴い、軟着陸の可能性が高まります。

汎欧州指標であるSTOXX600指数(.STOXX)は、中国が米国や他の主要市場での団体旅行の禁止を解除したことを受けて高級品セクター(.STXLUXP)の上昇に支えられ、序盤の欧州取引で0.6%上昇した。

勝ち組にはLVMH(LVMH.PA)が2%上昇した。

高級ブランドの比重が大きいフランスのCAC40指数(.FCHI)は欧州を上回り1.1%上昇、ドイツのDAX指数(.GDAXI)は0.5%上昇、英国のFTSE100指数(.FTSE)は0.1%上昇した。 多くの大型企業が無配になっています。

中国の苦境

アジア株は依然として2週間ぶり安値付近で推移しており、中国のリセッション(景気後退)入りと米国によるコンピューターチップなどの機密技術への対中投資禁止の発表に依然動揺している。

MSCIの日本以外のアジア太平洋株で構成する最も幅広い指数(.MIAPJ0000PUS)は0.1%下落し、2週連続の下落に見舞われそうだ。 テクノロジーサブ指数 (.MIAPJIT00NUS) は2カ月超ぶり安値に下落した。

水曜日の中国の統計は、7月の消費者物価の低下と工場出荷価格のさらなる下落を示し、パンデミック後の回復の停滞性に対する懸念を悪化させた。

中国は、2021年8月に日本のCPIが最後に大幅なマイナスを記録して以来、G20諸国で初めて消費者物価の前年比下落を記録した。

ナショナル・オーストラリア銀行の首席通貨アナリスト、ロドリゴ・キャトレル氏は、これは「中国政府がデフレの罠に陥る可能性を回避するには、さらなる財政支援の必要性」を浮き彫りにしていると述べた。

為替市場では、同国6カ国に対する米ドル相場を示すドル指数が0.3%下落した。 日本円は1カ月ぶり安値となる1ドル=14万4135円まで下落し、心理的に重要な水準である145円に近づいた。

一方、10年米国債の利回りは、市場が次期四半期の債券過剰供給に神経をとがらせ、好評だった10年債入札後に水曜日に低下した後、4.0127%とほとんど変化がなかった。

eToroのレイドラー氏は、「今後3カ月で1兆ドルが流れていく」と述べた。

「昨日我々が得た、市場がその状況をうまく消化し​​ているという兆候は、非常にうまく対処されるだろう。」

ロイターがまとめた債券ストラテジストらは米国債利回りが今後数カ月で低下すると予想しており、10年国債利回りの予想中央値は6カ月時点で3.60%となっている。

原油価格はサウジアラビアとロシアによる減産延長の恩恵を受け続け、2022年11月以来の高水準に上昇した。

また、米国産原油は最近の取引で0.3%上昇し1バレル当たり84.61ドルとなり、ブレント原油は日中0.3%上昇の87.82ドルとなった。

オーストラリアのLNG施設へのストライキの可能性に関するニュースでアジアへの輸送に対する懸念が高まったことを受けて、水曜日には欧州のガス価格が35%も上昇し、6月15日以来の高値を記録し、欧州のガス価格にも注目が集まっている。

木曜日、オランダの前月契約は12%下落してメガワット時当たり37ユーロとなり、前日の上昇幅の約半分を縮小した。

(Samuel Indyk と Ankur Banerjee によるレポート) 編集:Edwina Gibbs、Sam Holmes、Susan Fenton

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